07/10/2013 | | Negocios
CNH emite Obligaciones por U$S 500 millones
Los ingresos se utilizarán para necesidades de capital de trabajo y otros propósitos corporativos.
CNH Industrial anunció que las obligaciones que serán emitidas por su controlada –al 100%- CNH LLC tendrá un importe nominal de U$S 500 con cupón al 3.250%, con vencimiento en 2017 y precio de emisión a la par.
El reglamento de la oferta se espera para el 8 de octubre de 2013.
CNH Capital LLC tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para las necesidades de capital de trabajo y otros propósitos corporativos generales, incluyendo, entre otras cosas, la compra de cuentas por cobrar u otros activos.
Los ingresos netos también podrán aplicarse para cancelar, al vencimiento, otras deudas de CNH Capital LLC.
Las obligaciones senior no garantizadas de CNH Capital LLC, pagarán intereses semestralmente los días 1° de febrero y 1° de agosto de cada año, comenzando el 1° de febrero de 2014 y estarán garantizados por CNH Capital America LLC y New Holland Credit Company, LLC, ambas enteramente controladas de CNH Capital LLC. Los títulos vencerán el 1° de febrero de 2017.
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ETIQUETAS: CNH
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