El mercado de la maquinaria agrícola en Argentina viene experimentando un fuerte proceso de concentración y eso se materializa en la participación creiente de las compañías líderes en la facturación total del sector.

Según el reporte estadístico de Ventas por Marca del RNM (Radar de Negocios Maquinac), las 10 principales marcas que participan en el negocio de la maquinaria en el país concentraron 76,1% de las ventas totales en 2023.

Facturación

Según la información oficial suministrada por el INDEC, durante el año pasado el sector reportó ventas totales por $ 517.296 millones, con un crecimiento en pesos corrientes de +84,0% respecto a los valores de 2022 ($ 281.128 millones).

En moneda constante, es decir, ajustadas por inflación, la facturación de 2023 registró una caída de -19,5% en relación al año anterior. Medidas en unidades, el desplome de las ventas fue aún mayor: -22,9%.

Concentración

Tal lo señalado al comienzo de este informe, la actividad acentuó durante el año pasado su proceso de concentración.

Según las estimaciones del RNM, las 10 marcas que más facturan en Argentina concentraron 76,1% de las ventas totales de equipos nuevos en 2023, marcando un nuevo récord histórico en este ítem.

Si bien el proceso viene de larga data, en los últimos este inidicador viene creciendo de manera sostenida: 79,7% en 2021, 73,1% en 2022 y 76,1% en 2023.

Multinacionales

También fue récord la participación de las empresas multinacionales en las ventas totales del sector.

El reporte de Ventas por Origen del RNM estimó para las compañías de capitales extranjeros una cuota de mercado de 63,5% de la facturación de 2023, en tanto que las compañías nacionales se quedaron con el 36,5% restante.

También en este caso la tendencia arrancó hace unos años, pero podría profundizarse en el escenario actual.

Basta decir que hasta mediados de 2022, usando la misma metodología de cálculo estadístico, el RNM estimaba un reparto 50-50 de las ventas en el mercado local entre las firmas nacionales y las internacionales.

Entre las 10 marcas que conforman el Top Ten de mayor facturación en el país, cinco corresponden a empresas multinacionales (John Deere, New Holland, Case IH, Massey Ferguson y Valtra) y cinco a empresas de origen nacional (Pauny, Crucianelli, Agrometal, Mainero y Metalfor).

A continuación, repasamos una por una las marcas que más venden en Argentina.

1. JOHN DEERE: Concentró 27,3% de las ventas totales en 2023, el nivel más alto desde que se dispone de este tipo de registros. Lideró como marca los dos segmentos más relevantes del mercado (tractores y cosechadoras), a los que sumó un participación importante en otros rubros, como equipos forrajeros.

2. NEW HOLLAND: La estimación le asigna una participación de 11,0% en las ventas totales. El grueso de las operaciones corresponde a su presencia entre las marcas líderes de tractores y cosechadoras. También suma ventas importantes con sus equipos forrajeros y pulverizadoras, por citar los rubros más relevantes.

3. CASE IH: Alcanzó una cuota de mercado de 10,9% en 2023. Fue el nivel más alto de los últimos tres años para la marca. Se ubicó en el podio de las ventas de tractores y cosechadoras, a lo que desde 2023 le suma una participación creciente en pulverizadoras.

4. PAUNY: Lideró las ventas entre las marcas nacionales con una participación estimada de 6,9% en las ventas totales. Los tractores constituyen su nucleo de negocios, un segmento donde la marca ocupa históricamente una posición muy relevante. Cabe tener en cuenta que a los efectos de este informe sólo se consideran las ventas de maquinaria agrícola, por lo que, en el caso de Pauny, quedan afuera las operaciones con equipos viales, un rubro importante para la compañía cordobesa.

5. CRUCIANELLI: La firma santafesina concentró cerca de 4,7% de las ventas totales de maquinaria, con una fuerte presencia en el mercado de sembradoras. Cabe consignar que en este rubro, si bien existe información oficial de las ventas totales del segmento, hay sólo estimaciones de mercado referidas a la participación de las principales marcas.

6. MASSEY FERGUSON: La marca del grupo AGCO sumó 3,4% de las ventas totales, fundamentalmente a partir de las colocaciones de tractores. También compite en los segmentos de cosechadoras, pulverizadoras y equipos forrajeros, entre otros rubros.

7. PLA. La marca controlada por John Deere concentró 3,4% de las ventas totales en 2023. Lideró el sesgmento de pulverizadoras y se ubicó en el Top Ten en sembradoras.

8. AGROMETAL: De acuerdo a las proyecciones de RNM, su participación se ubica en torno a 3,3% de las ventas totales. Al igual que en el caso de Crucianelli, se trata de una estimación, a partir de los datos informales sobre ventas de sembradoras por marca.

9.  MAINERO. El RNM estimó para la compañía de Bell Ville (Córdoba) una participación de 2,6% de las ventas totales. Sus puntos fuertes son los equipos forrajeros y los cabezales de cosecha.

10. VALTRA: La marca de AGCO proyecta un share de 2,5% en el mercado argentino de la maquinaria. Sus principales ingresos se originan en tractores y cosechadoras (cabe aclarar que en este último caso se consideran las ventas de la línea Challenger).