31/01/2025 | Empresas | Financiamiento

Metalfor obtuvo financiamiento por $ 7.822 millones

Mediante el Fideicomiso Financiero Metalcred XVII logró la titulización de créditos derivados de las ventas de maquinarias agrícolas.

Metalfor accedió a financiación por un monto de $ 7.822 millones a través del Fideicomiso Financiero Metalcred XVII.

La operación se concretó mediante la titulización de créditos derivados de las ventas de maquinarias agrícolas.

La herramienta calificó de acuerdo con las normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En detalle

La CNV autorizó la siguiente oferta pública que derivó en el monto de $ 7.822 millones:

Valores de Deuda Fiduciaria Clase A (valor nominal): $ 3.220.683.446.
Valores de Deuda Fiduciaria Clase B (valor nominal): $ 600.570.407.
Certificados de Participación (valor nominal): $ 4.001.718.443.

Asesoramiento

El estudio Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero Metalcred XVII y en la emisión de deuda.

Intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro, con intervención de la junior Teresa de Kemmeter.

A su vez, Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria participó como fiduciario, Worcap como organizador y asesor financiero, y Stonex Securities, Banco Supervielle, Banco de la Provincia de Buenos Aires y GMC Valores, como colocadores.