17/08/2018 | | Especiales

La concentración no para en el mundo de las máquinas… y ya llegó a la Argentina

Sigue la ola de fusiones y adquisiciones en el sector de la maquinaria. En el ùltimo año se registraron 18 grandes compras de empresas a nivel mundial, incluyendo la adquisición de Pla y King Agro por parte de John Deere.

El proceso de concentración en la industria de la maquinaria agrícola es una tendencia de escala global que año tras año se profundiza.

En los últimos 12 meses se reportaron a nivel mundial una veintena de operaciones de fusiones y adquisiciones en el sector, según el informe exclusivo de MaquiNac.

El dato es que el fenómeno llegó al mercado argentino, tanto a través de megaoperaciones entre firmas locales, como con la adquisición de compañías de capitales nacionales por parte de empresas globales.

En 2017, Bertotto Boglione sacudió el mercado de pulverizadoras con la adquisición de Metalfor.

En 2018, John Deere redobló la apuesta con la compra primero de King Agro y luego de Pla.

Estas operaciones podrían ser sólo la «punta del iceberg» de una tendencia que viene a cambiar el escenario de la industria local.

Nuevo mapa

La ola de compras y fusiones de empresas viene modificando el mapa internacional de la industria de la maquinaria agrícola y le ponen el sello de una concentración bajo el paraguas de las principales marcas.

Si hay un común denominador en las operaciones es la búsqueda de tecnología de última generación ya probada y que puede incorporarse a los negocios en curso.

Junto al atractivo tecnológico, está el posicionamiento que la empresa a comprar tiene en determinado mercado y que asegura captar participaciones jugosas.

2018

A continuación, repasamos las principales operaciones registradas en lo que va de 2018, según el relevamiento de MaquiNAC:

Weiler. La empresa norteamericana adquirió la unidad de equipos forestales de diseño especial de Caterpillar (Estados Unidos). La operación incluye palas deslizadoras, taladoras apiladoras, cargadores de ruedas y cargadores de brazo articulado, entre otros productos (ver nota).
Rubro: Equipos forestales.
Fecha: Agosto 2018.
Monto: s/d.

Lemken. La compañía alemana adquirió a la empresa Steketee (Holanda), especializada en máquinas para combatir malezas sin uso de herbicidas. La operación también incluyó la adquisición de Rumptstad, unidad de negocios de Steketee dedicada a la fabricación de equipos de labranza (ver nota).
Rubro: Labranza.
Fecha: Agosto 2018.
Monto: s/d.

John Deerte. Adquirió Pla (Argentina), fabricante de pulverizadoras y sembradoras, con el objetivo de complementar su oferta tecnológica en los dos rubros (ver nota).
Rubro: Pulverización.
Fecha: Julio 2018.

Clean Seed. La compañía canadiense especializada en equipos de siembra compró al fabricante de sembradoras Harvest International (Estados Unidos). La operación se concretó en U$S 13 millones y permite el desembarco del holding Clean Seed Capital Group en el mercado de plantadoras de granos de Estados Unidos (ver nota).
Rubro: Siembra.
Fecha: Julio 2018.
Monto: U$S 13 millones.

Michelin. Compró la empresa Camso (Canadá), especializada en sistemas de tracción para distintos vehículos, incluidas orugas para maquinarias agrícolas (ver nota).
Rubro: Accesorios.
Fecha: Julio 2018.
Monto: U$S 1.450 millones.

GPP. El grupo inversor británico Green Park Partners compró el remantente de implementos agrícolas de la marca Kongskilde (Dinamarca), integrante del grupo danés DLG (Dansk Landbrugs Grovvareselskab). En 2016, CNH Industrial había adquirido a DLG la división de equipos forrajeros y de labranza de Kongskilde (ver nota).
Rubro: Labranza.
Fecha: Julio 2018.
Monto: s/d.

Trelleborg. El grupo sueco adquirió la empresa Lamcotec (Estados Unidos), especializada en fabricar telas recubiertas de poliuretano, usadas en distintas ramas industriales. Laminating Coating Technologies (Lamcotec) posee su sede en Monson (Massachusetts) (ver nota).
Rubro: Accesorios.
Fecha: Julio 2018.
Monto: U$S 20 millones.

Annovi Reverberi. El fabricante italiano de bombas de diafragma para aplicaciones agrícolas y otros usos, anunció la adquisición del 95% de Ace P ump Corp. (Estados Unidos), productora de soluciones de bombeo para agricultura.
Rubro: Accesorios.
Fecha: Junio 2018.
Monto: s/d.

CNH Industrial. Adquirió al fabricante de equipos agrícolas Horwood Bagshaw (Australia). Integrará la oferta de máquinas de labranza y otros tipos de implementos a la marca Flexi-Coil.
Rubro: Labranza.
Fecha: Mayo 2018.
Monto: s/d.

TAFE. El fabricante indio de tractores Massey Ferguson adquirió IMT (Serbia), compañía dedicada a la fabricación de tractores (entre 35 y 220 HP) e implementos agrícolas (ver nota).
Rubro: Tractores.
Fecha: Abril 2018.
Monto: s/d.

John Deere. Compró la empresa King Agro (Argentina), dedicada a la fabricación de botalones de fibra de carbono, con plantas en Campana (Argentina) y Valencia (España) (ver nota).
Rubro: Pulverización.
Fecha: Marzo 2018.
Monto: s/d.

Proagrica. La empresa norteamericana, líder internacional en conectividad para el agro, anunció la adquisición de SST Software (Estados Unidos), especializada en soluciones de Agricultura de Precisión.
Rubro: Agricultura de Precisión.
Fecha: Febrero 2018.
Monto: s/d.

John Deere. Compró el 50% de XCG (China), el tercer mayor fabricante de excavadoras del gigante asiático. XCG (Xuzhou Xuwa Excavator Machinery) es subsidiaria del grupo chino Xuzhou Bohui Science and Technology Development.
Rubro: Construcción/Viales.
Fecha: Febrero 2018.
Monto: s/d.

Mahindra. Anunció la adquisición del 26% del paquete accionario de MITRA (India). La operación implica el ingreso de Mahindra & Mahindra en el negocio de las pulverizadoras. MITRA (Machines Information Technology Resources Agricultura) es una coporación dedicada al desarrollo de equipos agrícolas (ver nota).
Rubro: Pulverización.
Fecha: Enero 2018.
Monto: s/d.