Fusiones y Adquisiciones 2021

En un año récord de compras de empresas, repasamos las principales adquisiciones de compañías de maquinaria a nivel mundial.

Por Jorge Freites
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Más allá de circunstancias económicas y sanitarias, en el mundo de las máquinas agrícolas sigue fluyendo el proceso de compras de empresas.

De hecho, en 2021 el número de fusiones y adquisiciones dio un salto de más de 100% respecto al año pasado, marcando un nuevo récord histórico.

Según el relevamiento exclusivo de Maquinac, a lo largo del año se registraron 57 operaciones de envergadura, con un alza de 128% respecto al año anterior (afectado por el comienzo de la pandemia).

La marca también supera holgadamente el récord de 36 adquisiciones informadas a lo largo de 2019.

AgTech, se buscan

Las empresas vinculadas al desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la mecanización agrícola fueron las más requeridas a la hora de comprar activos, con 25% de las operaciones totales.

En rigor, esa participación crece al 48% si se suman las adquiciones de compañías encuadradas en segmentos también ligados a las AgTech, como el desarrollo de máquinas robotizadas y sistemas de movilidad eléctrica, con 23% de las compras relevadas.

Detras de los rubros netamente tecnológicos, una actividad que se posicionó entre las más dinámicas en materia de traspasos de empresas fue la producción de agrocomponentes, con 16% de las operaciones.

Sueño americano

Estados Unidos fue la «meca» de las fusiones y adquisiciones de empresas relevadas por Maquinac, tanto por el lado de las firmas compradoras como entre las compañías que se vendieron.

En el primer ítem, el 32% de las empresas de maquinaria que cambiaron de manos en 2021 fueron adquiridas por firmas norteamericanas. Detrás se ubicaron las compras realizadas por empresas de Japón (9%), Italia (7%) y Canadá (7%).

En cuando al origen de las empresas vendidas, Estados Unidos se ubicó al frente, con 37% de las operaciones relevadas, seguido por Italia (12%), Alemania (5%) y Canadá (5%).

Grandes compras

En cuanto a las operaciones más significativas del año, el mayor ruido mediático se lo llevaron la compra de Raven por parte de CNH Industrial, la adquisición del paquete mayoritario de Escorts Group por parte de Kubota y el pase de Bear Flag Robotics a manos de John Deere.

Pero también hubo otras adquisiciones millonarias, como la compra de Cooper Tires por parte de Goodyear, con un desembolso de U$S 2.500 millones.

John Deere. Adquirió AgriSync (Estados Unidos), una plataforma digital que brinda servicios a clientes de máquinas agrícolas y concesionarios. La compra le permitirá ampliar el sistema ExpertConnect. ver más

Rostselmash. La compañía rusa amplió al 96,76% su participación accionaria en Buhler Industries (Canadá), fabricante de los tractores Versatile. ver más

AGCO. Compró la empresa Appareo Systems (Estados Unidos), dedicada a la investigación, desarrollo, diseño y fabricación de tecnología que utiliza inteligencia artificial, mecatrónica y electrónica. ver más

John Deere. Adquirió una participación mayoritaria en Kreisel Electric (Austria), empresa especializada en el desarrollo de módulos y paquetes de baterías para vehículos eléctricos. ver más

Fieldin. La compañía norteamericana adquirió Midnight Robotics (Israel), especializada en el desarrollo de tecnología de conducción autónoma y robótica aplicadas a máquinas agrícolas. ver más

Alamo Group. La compañía estadounidense adquirió el 100% de Timberwolf (Inglaterra), empresa dedicada a la fabricación de trituradoras y chipeadoras. ver más

Precision Planting. La subsidiaria del grupo AGCO, compró la empresa Creative Sites Media (Estados Unidos), dedicada al desarrollo de aplicaciones y softwares. ver más

Walterscheid. La agropartista alemana adquirió IFA Kardan (Alemania), especializada en sistemas de transmisión y otros componentes para máquinas agrícolas y de construcción. ver más

Kubota. Concretó la adquisición del paquete mayoritario de Escorts Group (India), el conglomerado industrial que, entre otros productos, fabrica los tractores Farmtrac. La compañía japonesa ya poseía 9,9% de las acciones y, con la nueva compra, pasó a controlar el 53%. ver más

BouMatic. La compañía norteamericana anunció la compra SAC Group (Dinamarca), empresa especializada en la producción de sistemas de ordeñe tradicionales y automatizados. ver más

Kubota. Adquirió el 100% de Pulverizadores Fede (España), dedicada a la fabricación de atomizadoras, nebulizadoras y accesorios. ver más

Kubota. Compró, a través de Kverneland, el 80% de ROC (Italia), fabricante de equipos forrajeros y otros implementos. ver más

Prinoth. La empresa italiana compró la totalidad de Jarraff Industries (Estados Unidos), especializada en la fabricación de desmalezadoras y desbrozadoras autopropulsadas. ver más

Kubota. Anunció la adquisición de AgJunction (Estados Unidos), la compañía líder en soluciones de dirección automática y funciones autónomas aplicadas a equipos del agro. ver más

Agrostroj. La compañía checa adquirió la empresa Stoll (Alemania), el segundo mayor fabricante en el mundo de palas frontales. ver más

AGCO. Compró la empresa Faromatics (España), especializada en nuevas tecnologías aplicadas a los negocios agroindustriales. La compañía con base en Barcelona desarrolló el robot ChickenBoy, un equipo suspendido del techo que permite monitorear de manera autónoma los criaderos de aves. ver más

Tr´Ax Trailers. La empresa de Luxemburgo, especializada en la producción de equipos de transporte, adquirió Delaplace (Francia), fabricante de remolques, equipos de labranza y sembradoras. ver más

CNH Industrial. Adquirió la empresa Sampierana (Italia), dedicada a la fabricación de excavadoras y cargadoras compactas, además de orugas y otros componentes. ver más

Brandt Group. El concesionario canadiense desembolsó U$S 302 millones para adquirir la totalidad de Cervus Equipment (Canadá), representante comercial de John Deere con 63 puntos de venta en Canadá, Australia y Nueva Zelanda. ver más

CropX. Adquirió la empresa Dacom Farm Intelligence (Países Bajos), desarrolladora de la plataforma europea de optimización de cultivos. La operación le permite a la empresa israelí fortalecer en Europa el posicionamiento de su plataforma de gestión de riego y manejo de cultivos. ver más

John Deere. Adquirió la empresa Bear Flag Robotics (Estados Unidos), especializada en tecnologías de conducción autónoma compatibles con equipos que ya están en el mercado. Por la operación abonará U$S 250 millones. ver más

Precision Planting. Anunció la compra de Headsight (Estados Unidos), especializada en tecnologías de detección de altura y guiado de filas de cosecha. ver más

Comer Industries. La compañía italiana anunció la compra de Walterscheid (Alemania), fabricante de agropartes. Con la operación, Comer Industries se convierte en un jugador de peso en el segmento de transmisiones, sistemas de acoplamiento y otros componentes. ver más

Sulky Burel. La compañía francesa anunció la adquisición de Frandent Group (Italia), empresa dedicada a la fabricación de rastras y equipos forrajeros. ver más

All States Ag Parts (ASAP). Anunció la adquisición de la empresa Rubbertrax (Estados Unidos), en otra operación que tiene por marco la industria agropartista norteamericana. ver más

Ingersoll Rand. La compañía noerteamericana compró Maximus (Canadá), especializada en plataformas digitales para control de explotaciones ganaderas. ver más

Agrisolutions. La compañía agropartista canadiense adquirió Andersen Steel (Polonia), fabricnte de componentes para equipos de labranza. ver más

TVH. El agropartista internacional adquirió todas las acciones y filiales Battery Supplies (Bélgica), especializada en baterías, lo que le permite avanzar en el negocio de máquinas eléctricas. ver más

Ideanomics. La compañía financiera compró la totalidad de Solectrac (Estados Unidos), fabricante de tractores eléctricos. ver más

CNH Industrial. En una de las grandes operaciones de 2021, la compañía anunció la compra de Raven (Estados Unidos), referente mundial en Agricultura de Precisión y máquinas autónomas. Además, CNH absorbió todas las empresas que previamente había comprado Raven. ver más

Randall-Reilly. Le compró a Trimble la unidad de negocios Iron Solutions (Estados Unidos), especializada en la industria de equipos pesados. ver más

Bucher Industries. La compañía propietaria de Kuhn se quedó con Lenze (Suiza), empresa especializada en componentes para accionamientos eléctricos de máquinas agrícolas y otros vehículos. ver más

Stellar Industries. El fabricante estadounidense de unidades de carga se quedó con la empresa MD Products (Estados Unidos), fabricante de carros de transporte para cabezales maiceros, entre otros productos. ver más

Omarv. La empresa italiana compró Becchio & Mandrile (Italia), fabricante de desmalezadoras y trituradoras. ver más

Väderstad. La empresa sueca compró AGCO-Amity JV LLC (Estados Unidos), empresa creada en 2011 por AGCO y Amity Technology, especializada en la fabricación de sembradoras e implementos de labranza, bajo las marcas Wil-Rich, Wishek y Concord. ver más

Weenat. La compañía francesa, especializada en productos de Agricultura de Precisión, adquirió la empresa Weather Measures (Francia), de reconocida experiencia en el área de meteorología de precisión. ver más

Claas. Compró una participación minoritaria en la startup AgXeed (Países Bajos), especializada en el desarrollo de tractores robots. ver más

Valmont. Adquirió la empresa Prospera Technologies (Israel), especializada en inteligencia artificial para agricultura que ya había colaborado con Valmont en tecnologías basadas en el análisis de cultivos en tiempo real y soluciones de detección de anomalías. ver más

AppHarvest. La compañía estadounidense de AgTech adquirió la empresa Root AI (Estados Unidos), startup dedicada al desarrollo de Inteligencia Artificial para robots agrícolas. ver más

Bridgestone. Compró la empresa Otraco (Australia), especializada en la producción de neumáticos para equipos pesados, con el objetivo de acelerar el negocio global de soluciones en ese tipo de máquinas. ver más

Volvo. Compró Designwerk Technologies (Suiza), empresa que desarrolla productos de electromovilidad. Volvo los utilizará en sus equipos de construcción y en sus automóviles. ver más

AGI. La compañía canadiense Ag Growth International, especializada en estructuras de almacenaje y manejo de granos, adquirió la empresa Farmobile (Estados Unidos), dedicada al desarrollo de soluciones para el intercambio y recopilación de datos agrícolas. ver más

Valley. Se quedó con la empresa PivoTrac (Estados Unidos), una Agtech especializada en soluciones para el monitoreo a distancia de equipos de riego de pivote central.

Mills. La compañía brasileña especializada en servicios de ingeniería, adquirió la empresa SK Rental (Brasil). La operación le permite expandirse en el negocio de alquiler de manipuladores telescópicos y otros equipos para la construcción. ver más

Raven. La compañía que ahora pertenece a CNH Industrial compró la empresa Jaybridge Robotics (Estados Unidos), especializada en tecnologías para la automatización agrícola. ver más

Antonio Carraro. Compró una parte de la startup On Charge (Italia), especializada en tecnologías para desarrollar máquinas eléctricas. ver más

Double L. La empresa estadounidense especializada en la producción de máquinas para el cultivo de la papa pasó a manos de un grupo inversor  integrado por Teton Management Group, Pickett Equipment y Idaho Legacy Fund (Estados Unidos). ver más

CNH Industrial. Se quedó con una parte de Bennamann (Gran Bretaña), especializada en tecnologías para la generación de biometano y biocombustibles. Ofrece productos energéticos con cero emisiones de carbono. ver más

Bertotto Boglione-Metalfor. El conglomerado industrial con sede en Marcos Juárez (Córdoba) compró Prats (Argentina), compañía dedicada a la producción de radiadores industriales que continúa con su actividad tradicional, mientras en su planta se fabrican las nuevas cosechadoras Metalfor. ver más

CNH Industrial. Compró una parte de Augmenta, la multinacional especializada en automatizar operaciones agrícolas mediante sensores e Inteligencia Artificial. Es de origen griego, tiene base en París (Francia) y sede comercial en Dallas (Estados Unidos). ver más

Yokohama. El holding japonés absorbió Alliance Tires, con sus marcas Alliance, Galaxy y Primex. A partir de la operación, todas las actividades se concentran en nueva identidad global Yokohama Off-Highway Tires (YOHT). ver más

Agrisolutions. Compró Lund Industrial Group (Estados Unidos), en una operación de peso en la industria agropartista norteamericana. Lund fabrica piezas y componentes agrícolas e industriales, relacionados con aplicaciones de desgaste. ver más

Hyundai. La automotriz coreana adquirió el 35% de las acciones de Doosan Infracore (Corea del Sur), el principal fabricante de equipos de construcción de ese país. La operación reportó una inversión de U$S 700 millones y le permitirá a Hyundai sumar tecnologías en el mercado global de la construcción. ver más

Lifco. El grupo de inversión sueco compró la mayor parte de la empresa MultiOne (Italia), fabricante de minicargadoras y accesorios para agricultura y construcción. ver más

Goodyear. Adquirió la empresa Cooper Tires (Estados Unidos), especializada en neumáticos para vehículos de transporte y pick ups. La operación fue por el 100% de las acciones y un valor de U$S 2.500. ver más

Keestrack. El grupo belga especializado en equipos de minería, reciclaje y construcción anunció un acuerdo para la adquisición de Goldoni (Italia). ver más

CNH Industrial. Compró una parte de Monarch Tractor (Estados Unidos), la startup que desarrolló la plataforma de un tractor eléctrico que ofrece una combinación única con un sistema de propulsión totalmente eléctrico con tecnologías autónomas. ver más

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